Agence Audit HubSpot

Notre méthodologie pour l’audit de votre plateforme HubSpot

Cadrage

Nous commençons par organiser des ateliers avec vos équipes marketing, commerciales et opérationnelles pour comprendre vos pratiques, vos attentes et les points de tension dans l’utilisation actuelle du CRM. Chaque hub (Sales, Marketing, Service, etc.) est abordé de manière spécifique.

Cette étape nous permet de cerner vos objectifs, de cartographier les processus existants et d’identifier les zones de friction. C’est aussi à ce moment que nous définissons le périmètre de l’audit, en priorisant les enjeux concrets pour vos clients et votre croissance.

Audit de l’existant

Ensuite, nous entrons dans votre plateforme HubSpot pour y regarder tout ce qui s’y passe. Paramétrages, propriétés personnalisées, workflows, pipelines, rapports, tout est passé en revue. Nous mesurons la qualité des données, l’intégration des outils, la pertinence des automatisations, et surtout, nous évaluons l’alignement entre vos pratiques actuelles et vos objectifs métier.

Cette phase a l’avantage de mettre en lumière les lacunes, les doublons et les opportunités d’optimisation pour améliorer l’efficacité globale de la plateforme.

Recommandations

Sur la base du diagnostic précédent, nous rédigeons un rapport opérationnel. Vous y trouvez nos recommandations pour optimiser vos processus, améliorer la gestion des leads, renforcer vos campagnes marketing et fluidifier vos actions commerciales. Nous proposons aussi des ajustements sur la configuration de vos hubs, des suggestions de simplification et des pistes pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités HubSpot. L’idée n’est pas seulement d’optimiser, mais d’aligner la plateforme avec votre stratégie.

Plan de déploiement

Lorsqu’il s'agit de repenser l’utilisation de la plateforme, mieux vaut faire les choses dans le bon ordre. Parce que notre approche mise sur le ratio effort/bénéfice pour prioriser les actions, nous vous proposons un plan de déploiement pragmatique, qui distingue les résultats rapides des chantiers plus complexes et progressifs. Chaque action est planifiée en détail : correction des workflows, évolution des propriétés, mise à jour des pipelines, etc.

Notre intervention s’organise autour d’un calendrier réaliste de mise en œuvre et d’un accompagnement coordonné avec vos équipes internes pour une prise en main fluide. Et parce qu’un bon audit ne s’arrête pas au livrable, nous restons à vos côtés pour assurer le suivi post-audit.

Formation

Une plateforme HubSpot bien configurée ne sert à rien si personne ne sait l’utiliser. C’est pourquoi nous organisons des formations sur mesure pour vos utilisateurs clés (marketeurs, commerciaux, administrateurs). Présentation des évolutions mises en place, transmission des bonnes pratiques de gestion du CRM, supports pédagogiques nécessaires pour une adoption durable, notre accompagnement se termine uniquement lorsque votre équipe est pleinement autonome, prête à faire de l’outil un vrai levier de résultats.